銀行の個人営業の履歴書の例文
銀行は個人営業担当者を、担当顧客数と目標の達成で評価します。この例文ではその両方を数字で示しています。
- プレビューは無料、PDFは最大2.99ユーロ、定期購読なし。
- 入力内容はブラウザ内にだけ保存
人物・連絡先・勤務先は架空のものです。ご自身の情報に置き換えてください。
アピールしたいスキル
- 顧客管理
- 住宅ローン
- 資産運用提案
- 保険提案
- 新規開拓
- コンプライアンス
書き方のポイント
- 担当顧客数と対象を書きます：個人、富裕層、法人オーナー。
- 実績を書きます：目標達成率、住宅ローン実行額、預り資産。
- 証券外務員、FP技能士、生命保険募集人の資格を書きます。
- コンプライアンスとお客様本位の姿勢に触れます。
同じ内容を、国ごとの書式に
応募先の国を選ぶと、エディターが写真・用紙サイズ・個人情報の扱いを自動で調整します。この例を4か国向けに作成したものです。
-
日本 この例
- 写真 推奨
- 用紙 A4
- 定型の書式
-
アメリカ合衆国
- 写真 非推奨
- 用紙 USレター
- 1〜2枚
-
イギリス
- 写真 非推奨
- 用紙 A4
- 1〜2枚
-
シンガポール
- 写真 推奨
- 用紙 A4
- 2枚
国によって変わる点
| 日本 | アメリカ合衆国 | イギリス | シンガポール | |
|---|---|---|---|---|
| 写真 | 推奨 | 非推奨 | 非推奨 | 推奨 |
| 生年月日 | 記載する | 記載しない | 記載しない | 記載する |
| 国籍 | 記載しない | 記載しない | 記載しない | 記載する |
| 用紙 | A4 | USレター | A4 | A4 |
| 枚数 | 定型の書式 | 1〜2枚 | 1〜2枚 | 2枚 |
この例から始める
- 応募先の国を選びます。
- 情報を入力します。プレビューは入力に合わせて自動で更新されます。
- 完成した書類をPDFでダウンロードします。
この例文のテキスト
佐々木 真由 — 個人営業（リテール）
銀行で6年間、個人のお客様を担当してきました。お客様の状況を理解し、長いお付き合いを大切にしながら、目標を達成しています。
職務経歴
- 窓口担当 · 株式会社サンプル銀行 (2018/4 – 2020/12)
- 窓口業務、口座開設、相談の取次ぎ
- 個人営業担当 · 株式会社サンプル銀行 (2021/1 – 現在)
- 個人のお客様約600名を担当
- 3年間の目標達成率は平均112%
- 2025年度の住宅ローン実行額4.2億円
学歴
- 経済学部 · サンプル大学 (2014/4 – 2018/3)
スキル
顧客管理 · 住宅ローン · 資産運用提案 · 保険提案 · コンプライアンス
この例文が評価される理由
担当顧客数、目標達成率、住宅ローン実行額という、支店長が担当者を比べる三つの数字がそろっています。
証券外務員とFPの資格で、資産運用の提案ができることが伝わります。
取り入れたいキーワード
採用担当者や応募管理システムは、求人票と同じ言葉を探しています。求人票にある言葉は、そのまま使いましょう。
- 銀行
- 個人営業
- リテール営業
- 住宅ローン
- 資産運用
- 証券外務員
- FP
- 目標達成
- 預り資産
- コンプライアンス
この職種で避けたい失敗
- 担当顧客数を書かない。
- 証券外務員などの資格を書き忘れる。
- 接客だけを書き、実績を書かない。
この例文を別のテンプレートで開く
内容はそのままで、デザインだけが変わります。
